여긴 떡신형 빼곤 주식에 관심이 없나벼

여긴 떡신형 빼곤 주식에 관심이 없나벼모바일에서 작성

ㅋㅎ(110.70) 2017.02.20 21:14:08

조회 139 추천 0 댓글 1

내가 예전에 여기서 피터벡 파트너스까지 이야기하며 분리형 비분리형 bw이야기할때도 아무도 관심없었고

엠에스오토텍 이야기할때도 그렇고
분리형 공모 bw가 발행되는 시점에서의 회사상황
대주주 지분현황 이런거보면

위험성이 큰 워런트지만 하방은 막히고
상방은 크게 열린 기회일텐데
(그래서 대부분 최대주주가 들고있을지도)

최근5년 매출액. 영업익. 당기순익 보면
대규모 투자 끝나가고
해외법인 바닥찍고 올라서고 있고
부채비율 쑥쑥 줄고있고
테슬라향 부풍공급도 금년부터 나올꺼고

차량경량화 핵심부품주니까 2020년전에
매출1조에 영업이익 500억 이상 당기순익 400억
이상은 찍으리라 보여진다

당근 시총은 per기준 보수적 8로 잡으면
시총 3천억 10으로 잡으면 4천억 12로 잡으면 오천억

워런트 다 행사된다고 가정하면 270만주 추가
대략 1700만주 희석효과 감안시 적정주가는
17500원에서 25000원

행사가 4695원 짜리 워런트는 얼마가 될까
시간가치 프리미엄 제로로 놓고
적정주가 빼기 행사가하면 대략 13000 ~20000원

지금가격 1800원(불과 일주일전 1300)
텐버거 가능인걸 ㅋㅋ
오늘을 마지막으로 약은 그만
나중에 정리하면 그거로 등기쳐서 인증할께

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