폭룡왕 바칼이 천계와 지상의 통로인 하늘성을 막고 광룡 히스마, 사룡 스피라찌, 냉룡 스카사를 아랫세계로 보낸다.
이에 펠 로스 제국의 황제는 명장 카잔과 제국 최고 마법사 오즈마에게 히스마를 처단하라고 명령한다.
명령을 받은 카잔과 오즈마는 히스마를 처단하고 제국의 영웅이 된다.

아라드력 115년
카잔과 오즈마의 힘을 두려워한 황제가 오즈마에게 카잔이 반란을 일으키려 한다고 알린다.
오즈마는 군대를 이끌고 카잔과 전쟁을 벌이지만, 황제는 이 혼란을 틈 타 오즈마와 카잔을 감옥에 가두는데 성공한다.
카잔은 양 팔의 힘줄을 모두 뽑혀 스트루 산맥 너머로 추방당하고,
오즈마는 시력을 잃고 남쪽 바다에 버려지지만 사신의 제안을 받아들여 혼을 팔아 사악한 힘을 손에 넣는다.
그 힘으로 카잔의 목숨을 거두어 소멸의 신으로 만들지만 카잔은 오즈마의 계획에 동참하지 않고 세상을 떠돈다.

아라드력 142년
오즈마가 피의 저주를 내려 인간들을 위장자로 만들어 인간들 사이에 불신과 혼돈을 심어 혼돈의 시대를 만들었다.

아라드력 197년
펠 로스 제국이 오즈마의 위장자 군단에 의해 멸망한다.

아라드력 200년 - 검은 성전
미카엘라를 포함한 성스러운 5인과 프리스트 교단이 위장자 군단과 전쟁을 벌이고, 수많은 희생으로 오즈마를 봉인한다.

아라드력 977년
전이가 시작되고 이계에 봉인되어 있던 오즈마가 아라드로 재림하려 한다.



은 던갤로 꺼져